時(shí)間：2022年04月28日    作者：塑造公司

1中國(guó)茶飲市場(chǎng)

01新茶飲千億市場(chǎng)一連擴(kuò)大

2017-2020年，我國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入的規(guī)模從422億元增添至831億元，預(yù)計(jì)2021-2023年行業(yè)復(fù)合增速高位段可達(dá)20%， 2023年新茶飲市場(chǎng)收入有望抵達(dá)1428億元。

圖片泉源：中國(guó)連鎖謀劃協(xié)會(huì)

阻止2020年底，中國(guó)茶飲門(mén)店數(shù)抵達(dá)37.8萬(wàn)家，連鎖化率為36%。

數(shù)據(jù)泉源：CCFA

2020年年底，我國(guó)餐飲相關(guān)企業(yè)注冊(cè)960.8萬(wàn)家，同比增添25.5%。2020整年，我國(guó)餐飲業(yè)收入3.95萬(wàn)億元。

現(xiàn)制飲品店門(mén)店總數(shù)2019年年底約為42.7萬(wàn)家，占比達(dá)5.9%；2020年年底門(mén)店數(shù)目約為59.6萬(wàn)家，占比達(dá)6.2%。

飲品店中，種種新茶飲店占比達(dá)65.5%，門(mén)店數(shù)約37.8萬(wàn)家。預(yù)計(jì)2023年，新茶飲門(mén)店數(shù)可抵達(dá)50萬(wàn)家?
？Х忍�占比约�?6.3%，門(mén)店數(shù)約9.7萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)自：美團(tuán)/餐飲老板內(nèi)參

02立異邁出新的程序

時(shí)間過(guò)得總是那么飛快，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)由了一個(gè)季度了?；厥漬飧黽徑鵲氖慮?，我們有收獲樂(lè)成，也遇到了難題和波折，我們?cè)谝恢笨偨Y(jié)中理清事情思緒。

2海內(nèi)新茶飲融資情形

01融資視察

（1）從近幾年的投資體現(xiàn)來(lái)看，飲品類(lèi)熱度不減，依舊是消耗賽道最受追捧的品類(lèi)之一。

（2）2021年，檸檬茶與養(yǎng)生茶兩個(gè)細(xì)分賽道最受資源關(guān)注。

（3）在許多品牌的起勁下，“檸檬茶走不出廣東”已經(jīng)成為歷史；多個(gè)檸檬茶品牌也獲得了融資。

（4）養(yǎng)生茶雖然也有企業(yè)獲得多輪融資，但其生長(zhǎng)保存較大爭(zhēng)議，一方面養(yǎng)生的定位與當(dāng)下主流茶飲消耗群體并不匹配；另一方面，養(yǎng)生茶的功效被一些消耗者以為是收“智商稅”。

（5）奈雪上市后遭遇破發(fā)，但這并不影響茶飲品牌的融資與上市歷程。

（6）從融資的金額來(lái)看，一些較量受接待的品牌，獲得的資金量相對(duì)較大，有品牌甚至泛起了一年內(nèi)獲得多筆融資的情形。

（7）從茶飲企業(yè)獲得融資的輪次來(lái)看，以天使輪、戰(zhàn)略投資以及Pre-A等早期投資為主。

2021年7月31日，茶顏悅色團(tuán)結(jié)首創(chuàng)人呂良通過(guò)朋儕圈宣布，投資了同為長(zhǎng)沙本土網(wǎng)紅茶飲品牌的“果呀呀”。

2021年10月13日，蜜雪冰城旗下雪王投資有限責(zé)任公司投資廣東匯茶餐飲管理有限公司，后者擁有主打珍珠奶茶營(yíng)業(yè)的新茶飲品牌“匯茶”。

02 2021新增茶飲門(mén)店

從開(kāi)店數(shù)目來(lái)看，2021年開(kāi)店的茶飲品牌TOP5劃分是：蜜雪冰城、茶百道、滬上姨媽、古茗、書(shū)亦燒仙草。

數(shù)據(jù)泉源：NCBD

03茶飲品牌梯隊(duì)漫衍

中國(guó)主要茶飲品牌可分成四個(gè)梯隊(duì)。76.9%的茶飲品牌客單價(jià)在10—20元在之間；平均客單價(jià)為16.53元。

數(shù)據(jù)泉源：NCBD

3生長(zhǎng)阻力

資源加持下，現(xiàn)制茶飲店猖獗擴(kuò)張，多家網(wǎng)紅茶飲一再“翻車(chē)”，因謀劃不規(guī)范而面臨整改等問(wèn)題。為改善該類(lèi)問(wèn)題，茶飲企業(yè)亟需回歸理性，由追求“數(shù)目”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百|(zhì)量”。

4詳細(xì)品牌調(diào)研

01奈雪的茶

奈雪的茶門(mén)店數(shù)816家，現(xiàn)在門(mén)店在廣東省漫衍最多，江浙滬地區(qū)也是主要市場(chǎng)。

奈雪的茶現(xiàn)在仍陷虧損狀態(tài)，2021年預(yù)計(jì)繼續(xù)虧超1.35億元。二級(jí)市場(chǎng)上，阻止3月14日，奈雪的茶股價(jià)跌至3.99港元每股，累計(jì)下跌近80%。

某茶首次價(jià)錢(qián)下調(diào)后，奈雪的茶也緊隨厥后推出優(yōu)惠促銷(xiāo)運(yùn)動(dòng)，將部分產(chǎn)品價(jià)錢(qián)下調(diào)了5-7元，價(jià)錢(qián)最低的茶飲及咖啡產(chǎn)品僅售價(jià)9元。

02樂(lè)樂(lè)茶

樂(lè)樂(lè)茶門(mén)店數(shù)102家，現(xiàn)在門(mén)店在上海市漫衍最多。

2022年2月23日，樂(lè)樂(lè)茶在官方微博宣布新聞稱(chēng)，“今天是樂(lè)樂(lè)茶廣州領(lǐng)展店的最后一天營(yíng)業(yè)了”，“短暫的劃分是為了更好的相遇，望今年底明年頭，我們帶著嶄新的樂(lè)樂(lè)茶和各人晤面”。

樂(lè)樂(lè)茶此前也已經(jīng)關(guān)閉西安等地的門(mén)店。對(duì)此，樂(lè)樂(lè)茶方面回應(yīng)稱(chēng)，暫時(shí)關(guān)閉其他地區(qū)門(mén)店，是為了集中精神聚焦華東市場(chǎng)，扎實(shí)自身基礎(chǔ)。現(xiàn)在品牌處在相對(duì)初級(jí)的生長(zhǎng)階段，從效率和戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，近一年會(huì)聚焦在華東的一二線市場(chǎng)。關(guān)閉的市場(chǎng)，均有未來(lái)重返的妄想，廣州地區(qū)會(huì)在一年內(nèi)重返。

03COCO

Coco門(mén)店數(shù)4739家，現(xiàn)在門(mén)店在江蘇省漫衍最多。

去年8月，豐臺(tái)區(qū)市場(chǎng)羈系局對(duì)豐臺(tái)區(qū)內(nèi)涉嫌侵占“CoCo都可”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的21家茶飲店舉行突擊檢查，共查扣涉嫌侵權(quán)物品3984件。

時(shí)隔僅半年多，曾被查處的侵權(quán)品牌卻在外賣(mài)平臺(tái)上依舊謀劃得有聲有色。

如COCO茶飲JOANNA（雙井店），美團(tuán)外賣(mài)評(píng)分高達(dá)4.8分，月售近1800件。

04一點(diǎn)點(diǎn)

一點(diǎn)點(diǎn)門(mén)店數(shù)3579家，現(xiàn)在門(mén)店在江蘇省漫衍最多。

05茶百道

茶百道門(mén)店數(shù)5540家，現(xiàn)在門(mén)店在浙江省漫衍最多。

06古茗

 古茗門(mén)店數(shù)5543家，現(xiàn)在門(mén)店在浙江省漫衍最多。

07書(shū)亦燒仙草

書(shū)亦燒仙草門(mén)店數(shù)7236家，現(xiàn)在門(mén)店在湖南省漫衍最多。

書(shū)亦燒仙草，將logo從“書(shū)”換成紅色兔子，其slogan也從“半杯都是料”換成“仙草植物基，清新低肩負(fù)”。

此次書(shū)亦強(qiáng)調(diào)植物基屬性，選擇跳出單品頭腦，率先將“植物基新茶飲”這一還未被行業(yè)深度挖掘的看法，應(yīng)用至品類(lèi)戰(zhàn)略之上，未來(lái)或許會(huì)推出更多植物基康健理念的飲品。

08滬上姨媽

滬上姨媽門(mén)店數(shù)3951家，現(xiàn)在門(mén)店在山東省漫衍最多。

09快樂(lè)甘薯

快樂(lè)甘薯門(mén)店數(shù)2186家，現(xiàn)在門(mén)店在福建省漫衍最多。

2021年12月21日，快樂(lè)甘薯告訴各人要請(qǐng)代言人了，給了各人一個(gè)剪影和“當(dāng)紅小生”、“身高180+”、“濃眉大眼”、“唱跳俱佳”，自行施展想象。談?wù)搮^(qū)討論了整整兩天， 快樂(lè)甘薯也沒(méi)給正面回應(yīng)，更多網(wǎng)友加入討論。

快樂(lè)甘薯最終宣布了紅色剪影是品牌CEO，后面的剪影是品牌代言當(dāng)紅小番（卡通ip形象）。

快樂(lè)甘薯也詮釋了讓事態(tài)發(fā)酵兩天也是由于“仗糊行兇”，順帶還先容了品牌營(yíng)業(yè)，樂(lè)成地吸引了各人的關(guān)注。

 10一只酸奶牛

 一只酸奶牛門(mén)店數(shù)1086家，現(xiàn)在門(mén)店在四川省、重慶市漫衍最多。

一只酸奶牛是一個(gè)現(xiàn)制酸奶茶飲品牌。2015年懷揣著“酸奶甜品化”的想法，胡雁與同伴團(tuán)結(jié)建設(shè)“一只酸奶牛”，以20-30歲女性白領(lǐng)為主要用戶(hù)，主打“酸奶+”差別化茶飲產(chǎn)品，品牌建設(shè)僅一年就擴(kuò)展到200家門(mén)店。

胡雁坦言，創(chuàng)業(yè)時(shí)現(xiàn)制酸奶品牌還不是許多，她看到了這一細(xì)分品類(lèi)的康健屬性和增添潛力。“我們其時(shí)主打谷物和酸奶的團(tuán)結(jié)，紫米露產(chǎn)品一經(jīng)推出就成了爆款。我們沒(méi)有舉行市場(chǎng)教育，是消耗者在自覺(jué)撒播，這也是酸奶基料康健屬性給品牌帶來(lái)的盈利。”

2021年1月，A股上市公司新希望乳業(yè)宣布將以2.31億元收購(gòu)一只酸奶牛60%股權(quán)，現(xiàn)制酸奶飲品賽道因此受到關(guān)注。胡雁說(shuō)，新希望乳業(yè)控股后給一只酸奶牛帶來(lái)了不小的轉(zhuǎn)變，從供應(yīng)鏈管理、運(yùn)營(yíng)模式調(diào)解、組織架構(gòu)調(diào)解等方面都有賦能。

 11快樂(lè)檸檬

 快樂(lè)檸檬門(mén)店數(shù)896家，現(xiàn)在門(mén)店在上海市、北京市漫衍最多。

12七分甜

 七分甜門(mén)店數(shù)892家，現(xiàn)在門(mén)店在江蘇省漫衍最多。

13LINLEE

 LINLEE手打檸檬茶門(mén)店數(shù)553家，現(xiàn)在門(mén)店80%左右都位于廣東省。

LINLEE起源于廣東湛江，2018年現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)周全接手LINLEE營(yíng)業(yè)，于2019年開(kāi)啟了檸檬茶專(zhuān)營(yíng)店。

7月30日，來(lái)自廣東湛江的網(wǎng)紅人氣檸檬茶品牌LINLEE獲得三七互娛獨(dú)家投資。

數(shù)據(jù)顯示，2021年手打檸檬茶用戶(hù)規(guī)模已經(jīng)突破3000萬(wàn)。通太過(guò)析和市場(chǎng)熱度的調(diào)研，不難發(fā)明LINLEE對(duì)該組數(shù)據(jù)的孝順頗大。

14茶顏悅色

茶顏悅色門(mén)店數(shù)541家，現(xiàn)在門(mén)店90%左右都位于湖南省。

15琉璃凈

琉璃凈門(mén)店數(shù)492家，七成以上門(mén)店都位于廣西省。

琉璃凈隸屬于廣西琉璃凈餐飲管理有限公司，于2018年在廣西南寧建設(shè)。2019年建設(shè)分公司，正式進(jìn)軍天下市場(chǎng)，門(mén)店已經(jīng)遍布天下各地。現(xiàn)在門(mén)店數(shù)已抵達(dá)492家。

琉璃凈首創(chuàng)人陳新輝是一名90后的年輕小伙子，他在建設(shè)品牌時(shí)，一經(jīng)說(shuō)過(guò)這樣一句話：“琉璃凈的初心，是要打造鮮味、康健、平價(jià)、有文化的品牌，要做奶茶界的一股清流，不與世俗同流合污”，琉璃凈的品牌文化主要引自宋著名哲學(xué)家周敦頤的《愛(ài)蓮說(shuō)》，這其中有一句是這樣說(shuō)的“予獨(dú)愛(ài)蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠(yuǎn)益清，亭亭凈植”。

2018年6月建設(shè)琉璃凈時(shí)，陳新輝便將“清亮透明的琉璃”和“亭亭凈植的心”組成了他的品牌要素。

 16霸王茶姬

霸王茶姬門(mén)店數(shù)448家，現(xiàn)在門(mén)店在云南省、廣西省漫衍最多。

云南新茶飲品牌“霸王茶姬”現(xiàn)在已在廣西、貴州、上海、福建、四川等省份結(jié)構(gòu)，并在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡等國(guó)家開(kāi)設(shè)門(mén)店。

克日，霸王茶姬在馬來(lái)西亞吉隆坡召開(kāi)外洋品牌2.0升級(jí)宣布會(huì)，官宣李宗偉擔(dān)當(dāng)其馬來(lái)西亞品牌代言人。阻止現(xiàn)在，霸王茶姬外洋門(mén)店已近40家。

17檸季 

檸季門(mén)店數(shù)275家，八成以上的門(mén)店位于湖南省。

2021年7月，檸季獲得字節(jié)跳動(dòng)、順為資源數(shù)萬(wàn)萬(wàn)元投資，2022年1月又完成數(shù)億元融資。

作為首創(chuàng)品牌，檸季更強(qiáng)調(diào)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，打法也貼近年輕人。

2022年頭，檸季與愛(ài)奇藝聯(lián)名，以“風(fēng)起奇藝，檸季宇宙”刷遍平臺(tái)，創(chuàng)立視頻平臺(tái)與茶飲品牌跨界合作案例。

在供應(yīng)鏈打造上，檸季也有自己的想法。2021年香水檸檬茶飲爆火，各品牌紛紛結(jié)構(gòu)，進(jìn)而推高了質(zhì)料價(jià)錢(qián)。檸季直接結(jié)構(gòu)上游供應(yīng)鏈，現(xiàn)在已在廣西蒔植6000畝香水檸檬。

隨著消耗者康健意識(shí)、食物清靜意識(shí)增強(qiáng)，低卡、康健將驅(qū)動(dòng)未來(lái)新茶飲行業(yè)繼續(xù)增添。這一趨勢(shì)催生出茶飲新需求，即口感清新、產(chǎn)品康健、質(zhì)料高品質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)意團(tuán)結(jié)等，檸檬茶切合這一趨勢(shì)。

 18果呀呀

果呀呀門(mén)店數(shù)67家，門(mén)店所有位于湖南省。2021年，果呀呀收到來(lái)自同為長(zhǎng)沙本土品牌茶顏悅色的投資。

19蜜雪冰城

 蜜雪冰城門(mén)店數(shù)19149家，現(xiàn)在門(mén)店在河南省漫衍最多。

20益禾堂

益禾堂門(mén)店數(shù)5179家，現(xiàn)在門(mén)店在廣東省漫衍最多。

21甜啦啦

甜啦啦門(mén)店數(shù)4021家，現(xiàn)在門(mén)店在安徽省漫衍最多。

5茶飲行業(yè)生長(zhǎng)趨勢(shì)

01中式茶飲回歸謀劃實(shí)質(zhì)

從2021年下半年最先，一些茶飲頭部品牌紛紛爆出問(wèn)題，種種負(fù)面一直，降價(jià)、裁人、門(mén)店縮短等要害詞走入公共視野，也泛起了一些質(zhì)疑的聲音。

從整體市場(chǎng)體現(xiàn)以及頭部企業(yè)的現(xiàn)實(shí)驗(yàn)動(dòng)來(lái)看，茶飲行業(yè)已經(jīng)邁入了一個(gè)新的生長(zhǎng)階段，即從野蠻生上進(jìn)入細(xì)膩化運(yùn)營(yíng)階段。在這個(gè)階段，更看重企業(yè)的整體硬實(shí)力，只有內(nèi)功修煉扎實(shí)、綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，才有可能會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持行業(yè)職位，而這也被視為茶飲回歸謀劃實(shí)質(zhì)的典范特征。 

02頭部品牌降價(jià)加速行業(yè)洗牌

近年來(lái)，茶飲行業(yè)野蠻生長(zhǎng)，行業(yè)洗牌一直上演。某頭部茶飲品牌降價(jià)后，發(fā)動(dòng)了樂(lè)樂(lè)茶、奈雪等品牌跟進(jìn)降價(jià)，這些品牌就此直接殺入原來(lái)二三線茶飲品牌的價(jià)錢(qián)帶，與之開(kāi)展正面競(jìng)爭(zhēng)，這無(wú)疑將對(duì)后者爆發(fā)直接影響。

不過(guò)，總體來(lái)看，由于品牌門(mén)店數(shù)目相對(duì)較少，加上直營(yíng)模式擴(kuò)張較慢，且許多品牌現(xiàn)在進(jìn)入調(diào)解階段，因此可以直接爆發(fā)影響的店面相對(duì)有限。一旦巨頭加速擴(kuò)張，行業(yè)洗牌勢(shì)必也會(huì)加速。

03茶飲企業(yè)上市熱情不減

奈雪上市后，在資源市場(chǎng)體現(xiàn)不佳，但這并不影響資源對(duì)茶飲的熱情，近三年投資茶飲的熱度不減，2022年第一季度便已有多個(gè)品牌獲得融資。另外，蜜雪冰城上市妄想已經(jīng)浮出水面、古茗、茶百道、樂(lè)樂(lè)茶等均有“上市聽(tīng)說(shuō)”，雖然部分企業(yè)已經(jīng)否定，但相關(guān)剖析以為，茶飲企業(yè)上市熱情不會(huì)降低，未來(lái)幾年，還會(huì)有多家茶飲企業(yè)奔赴資源市場(chǎng)。

04對(duì)外投資或?qū)⒊尚鲁�態(tài)

已往一年，茶顏悅色、蜜雪冰城等企業(yè)均最先對(duì)外投資。

有剖析以為，茶飲企業(yè)的投資行為有四種念頭：第一，尋找新的增添點(diǎn)；第二，構(gòu)建企業(yè)護(hù)城河；第三，為上市做準(zhǔn)備；第四，把控資源，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

可以預(yù)見(jiàn)，已經(jīng)形陋習(xí)模的茶飲企業(yè)進(jìn)入一定階段后，這種橫向與縱向的投資行為將會(huì)更頻仍。

05茶飲萬(wàn)店品牌有望增多

現(xiàn)在，蜜雪冰城海內(nèi)門(mén)店數(shù)已經(jīng)靠近2萬(wàn)家，在茶飲領(lǐng)域的萬(wàn)店模式已經(jīng)被驗(yàn)證。雖然茶飲市場(chǎng)整體的競(jìng)爭(zhēng)很是強(qiáng)烈，但從一些企業(yè)現(xiàn)在的生長(zhǎng)節(jié)奏來(lái)看，不掃除在未來(lái)兩三年，還會(huì)泛起新的“茶飲萬(wàn)店品牌”。

06茶飲細(xì)分領(lǐng)域仍有時(shí)機(jī)

從中式新茶飲的生長(zhǎng)歷程來(lái)看，一些特色鮮明、差別化突出的品牌，仍有時(shí)機(jī)獲得資源與消耗者的青睞；但關(guān)于這些品牌而言，真正要想生長(zhǎng)起來(lái)并取得一席之地，面臨的挑戰(zhàn)不小，非?
Ｄチ吠哦擁哪芰?。

07茶飲出海將成為新選擇

現(xiàn)在，奈雪的茶、蜜雪冰城、書(shū)亦燒仙草、悸動(dòng)燒仙草等企業(yè)已經(jīng)在外洋開(kāi)店。關(guān)于茶飲企業(yè)來(lái)說(shuō)，海內(nèi)許多都會(huì)的市場(chǎng)已經(jīng)飽和甚至泛起過(guò)剩的情形，出海于是成了自然而然的選擇。這其中，華人較多的東南亞是首選。

08食物清靜問(wèn)題任重道遠(yuǎn)

已往一年，茶飲企業(yè)食物清靜問(wèn)題頻發(fā)，其中不乏一些很是著名的頭部品牌。頻仍泛起的食安問(wèn)題，給整個(gè)行業(yè)的生長(zhǎng)敲響了警鐘，也成為了行業(yè)生長(zhǎng)的絆腳石。歸根究竟，茶飲行業(yè)的食安問(wèn)題，最主要的緣故原由照舊相關(guān)企業(yè)并沒(méi)有將食物清靜置于相當(dāng)高度，企業(yè)違法本錢(qián)太低。

已往幾年整個(gè)行業(yè)一起狂奔，野蠻生長(zhǎng)，留下了隱患?
？梢栽ぜ�的�?，在目今的謀劃模式下，茶飲行業(yè)的食物清靜問(wèn)題在短期內(nèi)并不會(huì)有顯著改善，曝光的問(wèn)題只會(huì)越來(lái)越多。而由于消耗者投訴一直，食安問(wèn)題頻發(fā)，茶飲行業(yè)已經(jīng)引起了相關(guān)部分的重視，羈系將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)。